Inflación en EE.UU. eleva expectativas de alza de tasas y golpea a mercados globales
Un dato de IPC estadounidense superior a lo esperado en su variación anual generó pérdidas en las bolsas mundiales este miércoles, incluyendo una caída del IPSA en Santiago, ante la mayor probabilidad de una política monetaria más restrictiva por parte de la Reserva Federal.
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Qué pasó
Las acciones mundiales registraron pérdidas este miércoles, una tendencia que afectó a la Bolsa de Santiago. El principal catalizador fue un dato de inflación en Estados Unidos que resultó más alto de lo esperado, lo que elevó los pronósticos de un alza en el precio del dinero por parte de la Reserva Federal (Fed).
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Estados Unidos aumentó un 0,6% en septiembre respecto a agosto, en línea con las expectativas. Sin embargo, la variación en doce meses alcanzó un 3,7%, superando el 3,6% que anticipaban los expertos. La medida subyacente, que excluye alimentos y energía, también superó levemente las proyecciones. Como resultado, los operadores elevaron a cerca del 54% la probabilidad de un alza de tasas en la reunión de la Fed del 27 y 28 de octubre, según la herramienta FedWatch de CME Group.
La reacción en los mercados fue generalizada. El índice global MSCI World cayó un 1,05%. En Wall Street, el Dow Jones perdió un 0,37%, el S&P 500 un 1,31% y el Nasdaq, con fuerte componente tecnológico, un 2,06%. En Chile, el IPSA cerró con una caída de 0,49%, lastrado principalmente por las acciones de Latam (-3,28%), SQM (-1,42%) y Cencosud (-1,85%), lo que anuló el desempeño positivo del sector bancario.
El escenario se vio complementado por la inquietud de los inversionistas sobre el endeudamiento de compañías tecnológicas que financian el auge de la inteligencia artificial y por el alto precio del crudo, con el Brent, de referencia para Chile, subiendo un 0,35% hasta los US$ 106 por barril, en un contexto de hostilidades en Medio Oriente.
Por qué importa
Economía: La persistencia de la inflación en EE.UU., con más de la mitad de la canasta del IPC registrando un ritmo anualizado superior al 3%, refuerza la posibilidad de que la Reserva Federal mantenga una política monetaria restrictiva. Esto tiene implicancias directas en el costo del crédito a nivel global y en las decisiones de inversión, al encarecer el financiamiento.
Tecnología: El mercado muestra preocupación por el nivel de endeudamiento de empresas tecnológicas no tradicionales para financiar el desarrollo de la inteligencia artificial. Esto se reflejó en caídas de fabricantes de chips como Advanced Micro Devices (-5%) e Intel (-4%), sugiriendo que el sector enfrenta una evaluación más rigurosa por parte de los inversionistas durante la actual temporada de resultados.
Lo confirmado
- La variación anual del IPC de Estados Unidos en septiembre fue de 3,7%, superando la estimación de 3,6%.
- La probabilidad de un alza de tasas de la Fed en su reunión de octubre fue estimada en cerca de 54% por los operadores de mercado.
- El índice IPSA de la Bolsa de Santiago registró una caída de 0,49%.
- Las acciones de Latam, SQM y Cencosud cayeron 3,28%, 1,42% y 1,85%, respectivamente.
- El índice tecnológico Nasdaq tuvo una pérdida de 2,06%.
- El precio del barril de petróleo Brent, de referencia para Chile, se ubicó en US$ 106 tras un alza de 0,35%.
- Bank of America recibió multas federales por más de US$ 1.200 millones por no informar transacciones sospechosas por sobre US$ 5.000 millones.
Lo que falta saber
- ¿Cuáles son las razones específicas detrás de la inquietud por el endeudamiento de las compañías tecnológicas vinculadas a la inteligencia artificial?
- ¿Qué factores explican que las acciones de grandes bancos como Morgan Stanley cayeran a pesar de reportar resultados trimestrales positivos?
- ¿Cuál fue la fecha exacta de la sesión previa en la que Micron Technology registró una caída superior al 3%?
Qué observar ahora
- La reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal de EE.UU. los días 27 y 28 de octubre, donde se podría decidir un alza de tasas de interés.
- El desarrollo de la temporada de resultados del tercer trimestre, que servirá para medir la solidez de las empresas, especialmente las del sector tecnológico, en un entorno de mayores exigencias del mercado.
Fuentes
La Tercera ·